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保险中介公司业务管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 保单管理 | |
| ...... 车险保单管理 | 基本信息,投保日期,保险到期,交强险号,商业险号,承保公司,联系人,联系电话,身份证号,经办人,保费缴纳状况,保费缴纳时间,付费方式,交强总保费,商业总保费,总保费,交强优惠比,商业优惠比,交强应收费,商业应收费,总应收,提成费用,备注,车辆信息,车主,车牌号,车架号,车型,发动机号,投保人,品牌,座位人数,被保险人,销售日期,销售顾问,新车购置价,让利及备注,投保信息,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三者责任险保额,第三者责任险保费,车上人员座位险保额,车上人员座位险保费,全车盗抢险保额,全车盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强险保费,车船税保额,车船税保费,其他保额,其他保费,备注, |
| ...... 寿险保单管理 | 基本信息,保单编号,投保日期,承保公司,起保日期,是否团单,开户银行,红利领取方式,保单状态,账号,保费缴纳时间,付款方式,业务来源,保费缴纳状况,经办人,归口部门,保费合计,业务员,推荐人,备注,投保人/客户信息,建档日期,投保人,性别,出生日期,与被保人关系,电话号码,职业,职业代码,身份证号码,手机,身高,体重,年收入,国籍,婚姻状况,邮箱,工作单位,单位地址,邮政编码,家庭住址,被保人信息,被保险人,性别,身份证号,出生日期,婚姻状况,工作单位,职业,职业代码,公司地址,邮编,通信地址,客户号码,电话,兴趣爱好,身高,体重,手机,年收入,邮箱,附件,受益人信息,保险项目信息,截止日期 |
| ............ 受益人信息 | 保单ID,受益人姓名,性别,与被保人关系,身份证号,收益比例,客户号码 |
| ............ 保险项目信息 | 保单ID,保险名称,保额,保费,交费方式,保障期间,交费期间 |
| ...... 财险保单管理 | 基本信息,保单编号,承保公司,投保日期,起保日期,终止日期,是否团单,保单状态,账号,保费缴纳时间,付款方式,业务来源,保费缴纳状况,经办人,归口部门,保费合计,业务员,推荐人,备注,投保人/客户信息,建档日期,投保人,邮箱,联系人,联系人手机,单位电话,单位传真,单位地址,邮政编码,组织机构代码,被保人信息,被保险人,邮箱,联系人,联系人手机,单位电话,单位传真,单位地址,邮政编码,组织机构代码 |
| 客户管理 | |
| ...... 车险客户管理 | |
| ...... 寿险客户管理 | |
| ...... 财险客户管理 | |
| 保费管理 | |
| ...... 车险保费管理 | 车号牌,交费日期,交强险交费金额,商业险交费金额,总交费金额,交强险剩余利润,商业险种剩余利润,总剩余利润,备注 |
| 理赔管理 | |
| ...... 车险理赔管理 | 业务编号,车牌号,保险种类,受理日期,报案单位或个人,联系人,联系电话,案件发生时间,案件归口部门,案件发生地点,估计损失,实际理赔金额,承保公司,理赔状态,联系电话,案件原因,损失概述,无出险信息,三者车主责公司,经办人 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保管理 | 保单号码,退保原因,退保金额,退保日期 |
| ...... 寿险退保管理 | 保单号码,退保原因,退保金额,退保日期 |
| ...... 财险退保管理 | 保单号码,退保原因,退保金额,退保日期 |
| 重要提醒 | |
| ...... 车险保单到期提醒 | |
| ...... 车险保单过期提醒 | |
| ...... 车险保单脱保提醒 | |
| ...... 车险未回厂提醒 | |
| ...... 寿险保单到期提醒 | |
| ...... 财险保单到期提醒 | |
| 团队管理 | |
| ...... 人员管理 | 姓名,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,报到时间,离职时间,手机号码,微信,QQ,家庭住址,备注 |
| ...... 推荐人设置 | 推荐人,联系电话 |
| ...... 人员状态设置 | 人员状态 |
| ...... 人员来源设置 | 人员来源 |
| ...... 归口部门设置 | 部门名称 |
| ...... 人员学历设置 | 学历 |
| 基础设置 | |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 保险产品管理 | 产品名称,保额,保费,备注 |
| ...... 保险种类设置 | 保险种类 |
| ...... 缴纳状况设置 | 缴纳状况 |
| ...... 付费方式设置 | 付费方式 |
| ...... 理赔状态设置 | 理赔状态 |
| ...... 无出险信息设置 | 信息名称 |
| ...... 保单状态设置 | 保单状态 |
| ...... 是否团单设置 | 是否团单 |
| ...... 开户银行设置 | 开户银行,备注 |
| ...... 红利领取方式 | 领取方式 |
| ...... 业务来源设置 | 业务来源 |
| ...... 被保人关系设置 | 关系名称 |
| ...... 婚姻状况设置 | 婚姻状况 |
| ...... 职业类型设置 | 职业类型 |
| ...... 兴趣爱好设置 | 兴趣爱好 |
| 用户管理 | |
| ...... 用户列表 | 密码,状态,注册时间,姓名,所在城市,头像,性别,角色组,用户名,个性化配置 |
| ...... 角色设置 | 角色名称,角色设置,排序,所属上级 |
| ...... 用户状态设置 | 状态,排序 |
| ...... 用户性别设置 | 性别 |
| 系统设置 | |
| ...... 基础配置 | 登陆-系统名称,登陆-LOGO,登陆-背景图片,备注信息,首页-系统名称,首页-LOGO,基本设置,保单设置,车险保单到期,寿险保单到期,财险保单到期 |
| ...... 登录日志 | 登录用户,IP地址,MAC地址,访问时间 |
| ...... 数据备份 | 备份名称,备注信息,备份时间 |
| ...... 城市管理 | 城市,排序,所属上级,加入时间 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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